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李成：中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)當前面臨的形勢與問題
發(fā)布日期：2009-06-04
李成：中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)當前面臨的形勢與問題
當前世界金融經(jīng)濟危機的背景下，如何看待中國經(jīng)濟和不銹鋼產(chǎn)業(yè)所面臨的形勢，應該是大家最為關(guān)心的問題，我們都希望能夠準確地分析和預測當前的形勢及其變化，但這卻是一個很大的難題，需要我們冷靜、客觀、理性地去認識和分析，應該說，當前國內(nèi)不銹鋼存在的問題還是可以看到的。大家知道，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)從2006年領軍世界以來，其地位決定所發(fā)生的作用和影響在國際上已經(jīng)舉足輕重，雖然我們都希望國內(nèi)外市場能盡快恢復和好轉(zhuǎn)，但事實未必如人所愿，所以我們一定要面對現(xiàn)實積極努力地去克服和解決問題，只有這樣才會收到好的效果
一、短期內(nèi)中國不銹鋼“風景”難以獨好
2008年以來，為應對世界金融、經(jīng)濟危機的沖擊，中央和地方政府推出了新增四萬億投資，加快核電、城市軌道交通等已規(guī)劃項目的投資建設，促進家電等消費品下鄉(xiāng)，促進汽車、住房消費，提高出口退稅率等一系列擴大內(nèi)需、穩(wěn)定出口的措施，并著眼于解決眼前困難和中長期發(fā)展，制訂實施包括鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、造船、電子、輕工、石化、有色金屬、物流在內(nèi)的十大重要產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、振興規(guī)劃。目前來看，這些舉措已經(jīng)收到了一定的成效，汽車產(chǎn)銷量、房屋銷量、信貸量發(fā)電量、進出口等經(jīng)濟數(shù)據(jù)有向好趨勢，不是“同比增長”就是“同比降幅收窄”或“環(huán)比增長”，中國經(jīng)濟似乎出現(xiàn)了“轉(zhuǎn)暖”跡象，不銹鋼的產(chǎn)量、表觀消費環(huán)比也有所回升，有人也對2009年的中國不銹鋼市場做出了樂觀的預測。那么中國經(jīng)濟和不銹鋼產(chǎn)業(yè)是不是即將擺脫危機影響、走出獨好“行情”呢?顯然不能這樣說。
1.從國際形勢看不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口短期內(nèi)仍難以樂觀
多年來，中國成為了“世界工廠”，“中國制造”的許多產(chǎn)品特別是許多勞動密集型產(chǎn)品，大量銷往世界各國，不少產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的釋放嚴重依賴國際出口市場。如不銹鋼刀叉，世界上就有三分之二是在中國生產(chǎn)。因此，國際市場形勢的變化必然影響到中國經(jīng)濟和中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
近兩年，因國家政策等方面的原因，導致了不銹鋼焊管、制品等勞動密集型產(chǎn)業(yè)出口競爭力的下降及向其它地區(qū)的部分轉(zhuǎn)移，從而影響到不銹鋼材料的國內(nèi)需求。而此次世界金融、經(jīng)濟危機更是導致了國際市場需求的明顯下降，對中國不銹鋼材料的出口及船舶、汽車、集裝箱、制品等不銹鋼下游勞動密集型、非勞動密集型產(chǎn)品的出口，都造成了很大的壓力，國際訂單明顯減少。
同時，經(jīng)濟危機明顯造成了貿(mào)易保護主義的抬頭，如美國、歐盟、印度、俄羅斯；阿根庭、南非等國家和地區(qū)，對中國不銹鋼或下游制品等采取了一些反傾銷反補貼舉措，這給中國不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口造成了更多的障礙。
2008年，中國僅是不銹鋼坯與材的出口就從2007年的約130萬噸下降到約105.7萬噸，降幅近19%。而從近幾個月的走勢看，鋼材、集裝箱、機電等產(chǎn)品的出口還在繼續(xù)下滑。
目前，世界經(jīng)濟危機仍未見底，形勢不容樂觀。前不久，世界銀行、國際貨幣基金組織均調(diào)低了2009年全球GDP增長預期。世界銀行將其從 0.9%調(diào)低到-1.7%，并因出口前景更加悲觀，將中國的GDP增長預期從 7.5%下調(diào)為6.5%。根據(jù)預測，美國、歐元區(qū)、日本等發(fā)達經(jīng)濟體2009年陷入深入衰退，出現(xiàn)負增長，“金磚四國”――中國、俄羅斯、印度、巴西及其它發(fā)展中國家也受到嚴重影響，增速將明顯放緩。直到2010年，全球經(jīng)濟才會有所回升。
鑒于此，全球不銹鋼的需求形勢也很不樂觀。最近，國際不銹鋼論壇(1SSF)專家Peter Kaumanns就認為，2009年全球不銹鋼需求預計將下降9%，2010年才會有3%的增長。
因此，從國際市場來看，盡管中國為穩(wěn)定出口重新調(diào)整稅收政策，有助于提高不銹鋼等產(chǎn)品的出口競爭力，但因國際市場需求恢復的困難及貿(mào)易保護的阻礙，中國不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口短期內(nèi)恢復仍難以樂觀。
2.加快、擴大國內(nèi)投資與刺激消費等舉措拉動國內(nèi)需求，但不宜盲目樂觀和高估對不銹鋼需求的拉動
國家采取的系列加快、擴大國內(nèi)投資，刺激消費，調(diào)整振興產(chǎn)業(yè)等應急和改革的舉措，確實會拉動不銹鋼等產(chǎn)品的國內(nèi)最終需求，但我們應有一個清醒的認識，不宜盲目樂觀和高估。
我們要看到，在我國目前的經(jīng)濟、社會發(fā)展狀況下，在受世界經(jīng)濟危機巨大沖擊的背景下，人們的消費能力和消費欲望不能估計過高，一些重大改革舉措成效的顯現(xiàn)也還有待時日，消費、投資對內(nèi)需的拉動也可能出現(xiàn)階段性的反復。
我們也要看到，在新增4萬億元的投資中，對不銹鋼需求的硬性拉動也是有限的，在其重點投資發(fā)展的保障性住房、農(nóng)村民生工程和基礎設施，以及鐵路、公路、機場、水利等重大基礎設施、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能減排和生態(tài)工程、災后恢復重建等領域，除一些建筑裝飾、醫(yī)療設備、環(huán)保設施等可能需要使用不銹鋼外，許多地方不一定要用不銹鋼。
總的來說，國家擴大內(nèi)需等舉措短期內(nèi)很難消化世界經(jīng)濟危機導致國際出口市場明顯萎縮的不利影響，外向型比重較大的中國經(jīng)濟短期內(nèi)走出獨好情形的難度較大，國際市場的不利因素也將明顯影響中國不銹鋼產(chǎn)能的釋放。對此，國際著名的研究機構(gòu)hris“預計，在全球不銹鋼產(chǎn)量萎縮16%的情況下，2009年中國的不銹鋼產(chǎn)量也將下降近11%至 620萬噸。雖然此預測有點悲觀，但估計中國不銹鋼市場也將如70年代的日本一樣出現(xiàn)一段平穩(wěn)甚至略微下滑的階段。
二、中國市場潛力仍在
在看到國際經(jīng)濟危機不利影響的同時，我們也確信中國不銹鋼市場的潛力仍在，需要我們積極地去開拓。
中國廣大農(nóng)民和農(nóng)村是未來消費不銹鋼的一個潛在市場；
中國城市等相對富裕階層和地區(qū)對不銹鋼相關(guān)產(chǎn)品的消費需要更新?lián)Q代和升級；
國內(nèi)工業(yè)領域在發(fā)展，需要質(zhì)量更高、品種更全的不銹鋼和耐蝕合金。2008年，中國盡管不銹鋼生產(chǎn)和消費雙雙出現(xiàn)負增長，但鎳用量、含鉬不銹鋼產(chǎn)量都有所上升，從一個側(cè)面反映了我國工業(yè)化進程對高級合金材料需求上升的態(tài)勢；
建筑設施等領域仍有許多潛力可挖。除不銹鋼門窗、扶手、管道等裝飾、功能結(jié)構(gòu)之外，還可像歐洲等地區(qū)那樣推廣使用不銹鋼固定件、鋼筋等；新的發(fā)展領域出現(xiàn)。與歐美日等發(fā)達地區(qū)一樣，中國也正在大力發(fā)展包括太陽能發(fā)電在內(nèi)的新能源等新興產(chǎn)業(yè)，這些是不銹鋼應用的新希望。
三、突出問題有待解決
1.不銹鋼產(chǎn)能問題
(1)總體產(chǎn)能過剩，需嚴格控制新建產(chǎn)能和合理控制產(chǎn)能釋放
經(jīng)過近些年來的快速投建，目前我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)能達到了1200萬噸左右；不銹鋼材的表現(xiàn)消費也達到600多萬噸，2007年人均約
在產(chǎn)能相對過剩的情況下，企業(yè)經(jīng)營的壓力加大，市場競爭更趨激烈。為了維護市場穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)利益，需要我們合理控制產(chǎn)能的釋放。尤其是在當前市場需求形勢并不理想的情況下更有必要掌握好。
在產(chǎn)能明顯過剩、市場競爭激烈的情況下，特別是在世界經(jīng)濟危機嚴重影響不銹鋼需求的形勢下，嚴格控制新產(chǎn)能的投建很有必要。但我們不少地方(青海、海南、廣西等地)依然計劃新建大的不銹鋼產(chǎn)能，這不能不令人擔憂!
我們不能高估中國對不銹鋼需求的潛力，要看到達到歐美日等發(fā)達地區(qū)的人均消費水平是很難的。實際上，所謂發(fā)達地區(qū)的高人均消費量也并不全部是其自身的最終消費量，他們的許多不銹鋼下游產(chǎn)品，如機電產(chǎn)品等，也是依賴出口市場的。
因而從市場需求前景及當前的市場競爭、已有的投資經(jīng)驗教訓看，投資者必須慎重考慮不銹鋼工業(yè)的投資風險。
此外，在政策層面，中央和地方政府部門應真正落實好有關(guān)政策，嚴格控制好各地項目的審批，真正實現(xiàn)全國全行業(yè)總量的控制，維護中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
(2)落后產(chǎn)能的淘汰。
在目前1000多萬噸的不銹鋼產(chǎn)能中，有部分是落后的產(chǎn)能，不符合節(jié)能減排和科學發(fā)展的要求，我們要切實落實《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，利用政策和市場的力量，通過聯(lián)合重組、技術(shù)改造等手段，淘汰落后，優(yōu)化布局，將不銹鋼產(chǎn)業(yè)做強。
2.品種質(zhì)量問題
從市場需求形勢的變化、進口和生產(chǎn)的情況看，我們的不銹鋼品種、質(zhì)量仍然有待拓展和提高。
近些年，我們低端的產(chǎn)品，特別是所謂“200系不銹鋼”(鉻錳類 Cr-Mn)，所占比重嚴重偏高。2008年該類鋼所占比例比2007年上升，達到了22%以上，比全球11.4%的水平高出近一倍，占全球該類鋼的53%以上。如果不計中國，世界上該類鋼所占比例僅為7.3%，而中國是它的 3倍以上。
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鋼類 |
全球 |
除中國大陸外 |
中國大陸 | |||
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產(chǎn)量 (萬噸) |
比例 (％) |
產(chǎn)量 (萬噸) |
比例 (％) |
產(chǎn)量 (萬噸) |
比例 (％) | |
|
Cr―Ni系 |
1567.3 |
60.5 |
1216.4 |
64.1 |
350.9 |
50.54 |
|
Cr系 |
728.2 |
28.1 |
542.0 |
28.6 |
186.2 |
26.82 |
|
Cr―Mn | ||||||
