國(guó)際工程總承包的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范

周月萍等/文     發(fā)布日期：2016-09-18

國(guó)際工程總承包作為一種綜合性的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作形式，其風(fēng)險(xiǎn)貫穿于規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、施工甚至運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)因素間具有緊密的內(nèi)在聯(lián)系，并顯示出多層次的、全局性的影響。因此，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的第一步，也是其他后續(xù)工作的前提和基礎(chǔ)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源不同，可以將國(guó)際工程總承包風(fēng)險(xiǎn)分為工程外部風(fēng)險(xiǎn)和工程內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。（一）工程外部風(fēng)險(xiǎn)工程外部風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)際工程所處外部環(huán)境下所面臨的普遍性風(fēng)險(xiǎn)，包括政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)文化風(fēng)險(xiǎn)等。1政治風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于國(guó)際工程項(xiàng)目所在國(guó)的政治環(huán)境發(fā)生變化從而給總承包商帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的可能性，主要表現(xiàn)在政局的穩(wěn)定性、國(guó)家的對(duì)外政治關(guān)系、政府信用以及國(guó)有化風(fēng)險(xiǎn)等方面。

隨著世界形勢(shì)的變化，政治風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)今國(guó)際工程承包企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。據(jù)報(bào)道，2014年底，中國(guó)鐵建與中國(guó)南車及4家墨西哥本土公司組成的聯(lián)合體（CRCC-CSR-GIA-PRODEMEX-TEYA-GHP），中標(biāo)墨西哥城至克雷塔羅高速鐵路項(xiàng)目，然而3天后，因墨西哥國(guó)內(nèi)黨爭(zhēng)以及其他國(guó)家干擾等政治因素，該國(guó)以“為避免公眾對(duì)投標(biāo)過(guò)程的透明度和合法性存在的質(zhì)疑”為由，宣布取消墨西哥城至克雷塔羅高鐵項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果。再早前，中緬密松大壩工程和中緬合資的萊比塘銅礦項(xiàng)目被叫停，中緬皎漂-昆明鐵路工程計(jì)劃被取消，斯里蘭卡新政府上臺(tái)導(dǎo)致的中國(guó)交建承建的、總投資為15億美元的科倫坡港口城被叫停等等。

事實(shí)上，海外工程都不是一項(xiàng)完全純粹的商業(yè)投資，或多或少均會(huì)受到當(dāng)?shù)貒?guó)政治因素的影響。在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家可能面臨項(xiàng)目安全性及政治意圖或戰(zhàn)略目標(biāo)的審查；東南亞或拉美等發(fā)展中國(guó)家，主要是政治腐敗、政黨輪替引發(fā)的不穩(wěn)定性問(wèn)題；而在利比亞、巴基斯坦等地區(qū)，戰(zhàn)亂及動(dòng)蕩則將成為國(guó)際工程的重大政治風(fēng)險(xiǎn)。政黨斗爭(zhēng)或政權(quán)更替，很容易導(dǎo)致正在海外開(kāi)拓市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)或國(guó)際工程項(xiàng)目成為其犧牲品，因此，在項(xiàng)目前期投標(biāo)階段就必須重視工程所在地政治風(fēng)險(xiǎn)的研究，加強(qiáng)項(xiàng)目的政治風(fēng)險(xiǎn)管理。2經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指國(guó)際工程承包市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和項(xiàng)目所在國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等方面的不確定因素導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，主要表現(xiàn)在通貨膨脹及投資形勢(shì)的變化、外匯及利率變動(dòng)導(dǎo)致價(jià)款支付風(fēng)險(xiǎn)、建筑材料或人工工資大幅度上漲的風(fēng)險(xiǎn)，或所在國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化等方面。

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)際工程承包中最為常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在通貨膨脹的問(wèn)題嚴(yán)重的發(fā)展中國(guó)家，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定性時(shí)刻威脅著工程材料的價(jià)格，材料價(jià)格又影響著工程的成本，導(dǎo)致總承包商將會(huì)面臨的一定經(jīng)濟(jì)損失。例如捷克某太陽(yáng)能EPC項(xiàng)目，該項(xiàng)目分期開(kāi)發(fā)，約定承包商給業(yè)主方提供太陽(yáng)能電板。一期項(xiàng)目如期完工后，業(yè)主認(rèn)為承包商提供的產(chǎn)品、安裝質(zhì)量、服務(wù)等都非常好，雙方遂簽署了后續(xù)合作協(xié)議，約定業(yè)主6個(gè)月后有權(quán)決定是否選擇該承包商繼續(xù)供給太陽(yáng)能板，以及供貨價(jià)格等。6個(gè)月后，當(dāng)?shù)靥?yáng)能板價(jià)格上漲，業(yè)主行使了選擇權(quán)，要求承包商繼續(xù)供貨，承包商因此遭受了巨大損失。

EPC項(xiàng)目合同一般均會(huì)采用固定價(jià)，因此遇到價(jià)格上漲的時(shí)候產(chǎn)生糾紛較多。投標(biāo)類似項(xiàng)目時(shí)應(yīng)注意考察當(dāng)?shù)匚飪r(jià)變化幅度，并盡可能爭(zhēng)取約定調(diào)價(jià)條款。3法律政策風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)是指國(guó)際工程項(xiàng)目所在國(guó)的法律政策發(fā)生變化從而給總承包商帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的可能性，包括法律制度的不健全、法律政策的差異以及法律政策不穩(wěn)定等方面。如果項(xiàng)目所在國(guó)法制不健全，或者政策變動(dòng)頻繁，會(huì)使得項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的不確定因素增加，承包商無(wú)法進(jìn)行合理的預(yù)測(cè)，甚至無(wú)法通過(guò)法律來(lái)保護(hù)自己的正當(dāng)權(quán)益。

當(dāng)?shù)貒?guó)的準(zhǔn)入政策、稅收制度、外資的限制條件或不平等待遇、勞工輸入或使用的限制、對(duì)進(jìn)口設(shè)備或材料的限制等均會(huì)對(duì)工程施工的進(jìn)度及成本造成影響，而政府機(jī)關(guān)的辦事程序也會(huì)對(duì)工程承接產(chǎn)生影響。以辦理施工許可證為例，柬埔寨辦理施工許可所需時(shí)間最長(zhǎng)，而新加坡則較短，大約25天即可辦理完畢。沒(méi)有取得當(dāng)?shù)貒?guó)的施工許可就意味著無(wú)法開(kāi)工，進(jìn)而對(duì)工期產(chǎn)生影響。

因此，國(guó)際工程總承包企業(yè)必須要重視法律政策的盡調(diào)，關(guān)注法律的差異，熟悉項(xiàng)目所在國(guó)的法律環(huán)境，避免法律風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。4自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是指國(guó)際工程總承包項(xiàng)目所在地的自然環(huán)境因素引起的阻礙項(xiàng)目建設(shè)的可能性，包括自然災(zāi)害、工程地理位置、民眾環(huán)保意識(shí)等因素。

基建和環(huán)保的沖突在歐洲國(guó)家司空見(jiàn)慣,如波蘭A2項(xiàng)目中，業(yè)主方就要求承包商在高速公路通過(guò)區(qū)域?yàn)橥茴惡推渌笾行蛣?dòng)物建設(shè)專門的通道，避免動(dòng)物在高速公路上通行時(shí)被行駛的車輛碾死，而投標(biāo)時(shí)，中國(guó)承包商對(duì)于該通道成本并沒(méi)有明確預(yù)算，造成實(shí)際施工中，環(huán)保成本巨額增加。5社會(huì)文化風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)文化風(fēng)險(xiǎn)是指國(guó)際工程總承包項(xiàng)目所在國(guó)存在的社會(huì)環(huán)境、宗教文化、風(fēng)俗習(xí)慣等引起的阻礙項(xiàng)目建設(shè)的不確定因素，包括文化習(xí)俗差異、宗教信仰、語(yǔ)言差異等。

（二）工程內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)工程內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指與工程總承包模式的專業(yè)特點(diǎn)相關(guān)的，在設(shè)計(jì)、簽約、采購(gòu)、分包、施工、運(yùn)營(yíng)等各個(gè)階段專屬于特定項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。工程總承包模式所涉及的階段不同，所引起的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)不同。1設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大部分的總承包模式都包含設(shè)計(jì)階段，包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包（EPC）、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工管理承包（EPCM）、設(shè)計(jì)、建造工程總承包（DB）等。以EPC為例，該模式下，工程項(xiàng)目通常由業(yè)主根據(jù)項(xiàng)目的功能描述書(shū)以及有關(guān)的要求和條件說(shuō)明進(jìn)行招標(biāo)，這種招標(biāo)也稱為“功能性招標(biāo)”，業(yè)主在招標(biāo)文件中所提出的僅僅是工程項(xiàng)目的基本指標(biāo)，并非詳細(xì)的技術(shù)規(guī)范，承包商因此而承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大，因此，承包商應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件及業(yè)主在其后提供的全部資料和數(shù)據(jù)信息均需要復(fù)核，除非合同另有約定或?qū)儆诔邪虩o(wú)法復(fù)核的情況，否則，業(yè)主對(duì)此類文件和數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)責(zé)任。

2008年中國(guó)某承包商投標(biāo)中東地區(qū)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)采用歐標(biāo)，業(yè)主方聘請(qǐng)荷蘭一家大型咨詢公司進(jìn)行項(xiàng)目管理。而國(guó)內(nèi)承包商派出的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)均為中國(guó)人，并不熟悉歐洲標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)與咨詢工程師之間產(chǎn)生了大量的矛盾和糾紛，導(dǎo)致工期延遲。

以FIDIC銀皮書(shū)為代表的EPC合同，未明確約定業(yè)主對(duì)其提供的資料的準(zhǔn)確性及其工作人員的過(guò)錯(cuò)承擔(dān)責(zé)任，顯而易見(jiàn)，F(xiàn)IDIC銀皮書(shū)將EPC工程項(xiàng)目履行過(guò)程中可能產(chǎn)生的絕大部分風(fēng)險(xiǎn)都分配給了承包商。中鐵建沙特麥加輕軌項(xiàng)目之所以虧損巨大，原因之一就在于大量的設(shè)計(jì)變更。據(jù)報(bào)道，中鐵建就該項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià)時(shí)，僅有概念設(shè)計(jì)，也未對(duì)當(dāng)?shù)貜?fù)雜的地質(zhì)環(huán)境、獨(dú)特的宗教文化進(jìn)行考慮。合同簽訂后，業(yè)主大量增加新的功能需求，在跨越道路形式、結(jié)構(gòu)形式、車站面積等方面均做了調(diào)整。該項(xiàng)目采用EPC+O&M的承包模式，由于吸收了設(shè)計(jì)階段，對(duì)于承包商而言風(fēng)險(xiǎn)巨大。而中鐵建就沙特項(xiàng)目簽署的又是非保護(hù)性合同，F(xiàn)IDIC合同賦予承包商的一些權(quán)利，客觀上又被放棄。2合同風(fēng)險(xiǎn)合同是國(guó)際工程的核心要素，也是風(fēng)險(xiǎn)可能集中發(fā)生的環(huán)節(jié)?？偝邪?xiàng)目中，涉及的合同文本眾多，存在文件的優(yōu)先適用順序問(wèn)題，如果文件解釋順序不明確，或承包范圍、施工內(nèi)容約定不明確，會(huì)導(dǎo)致在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議。另外實(shí)踐中，業(yè)主可能會(huì)利用其優(yōu)勢(shì)地位在合同中設(shè)置權(quán)利義務(wù)不對(duì)等的條款，如：對(duì)于所提供場(chǎng)地的免責(zé)、不承擔(dān)拖延付款的違約責(zé)任等，導(dǎo)致總承包商在合同履行中處于不利的地位。3分包及采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)材料及設(shè)備采購(gòu)、工程分包對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施有著極其重要的作用。國(guó)際工程中，業(yè)主方一般會(huì)要求承包商對(duì)工程質(zhì)量及工期責(zé)任整體負(fù)責(zé)，包括分包商甚至是指定分包商施工的部分。仍以波蘭A2高速公路項(xiàng)目為例。據(jù)悉，該項(xiàng)目之所以折戟，其中一個(gè)原因是沒(méi)有“合格”的分包商。起初，當(dāng)?shù)胤职桃才浜线M(jìn)行報(bào)價(jià)，但因施工過(guò)程中各因素影響，成本大幅增加，中國(guó)承包商資金壓力巨大，開(kāi)始不斷拖欠分包商款項(xiàng)，引發(fā)當(dāng)?shù)胤职逃涡惺就?lián)合抵制并提高報(bào)價(jià)，在總承包價(jià)格鎖死的情況下，項(xiàng)目被迫無(wú)法執(zhí)行。4采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)活動(dòng)則涉及物資設(shè)備采購(gòu)、催交、檢驗(yàn)和運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎少?gòu)時(shí)間、價(jià)格及質(zhì)量對(duì)于工程關(guān)鍵線路、工程價(jià)款及質(zhì)量安全均有著不可忽略的影響。

例如2010年新加坡德光島填海項(xiàng)目就因海沙采購(gòu)問(wèn)題導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)生了多項(xiàng)糾紛。因2005及2006年左右，印尼及馬來(lái)西亞均出臺(tái)相關(guān)法令，禁止向新加坡出口海砂，導(dǎo)致項(xiàng)目最初擬從馬來(lái)西亞進(jìn)口海砂的計(jì)劃擱淺，后承包商向柬埔寨及越南咨詢海砂進(jìn)口的問(wèn)題。2010年6月咨詢時(shí)，越南仍允許海砂開(kāi)采，然而12月份越南即出臺(tái)法令禁止開(kāi)采海砂，導(dǎo)致項(xiàng)目因原料問(wèn)題遲遲未能解決。5索賠風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)際工程一般采用FIDIC合同版本，在發(fā)生索賠事項(xiàng)時(shí)，一般會(huì)要求承包商在索賠事項(xiàng)首次發(fā)生后28天內(nèi)提出索賠意向，并明確索賠流程。一旦承包商超期提交相關(guān)資料，即可能喪失索賠的權(quán)利。如國(guó)內(nèi)承包商承建中東某國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目因業(yè)主原因延誤近兩年，但承包商未按照合同約定的28天提出索賠，導(dǎo)致7000萬(wàn)美元的履約保函被業(yè)主沒(méi)收；而另一承包商承建的印尼某水電站項(xiàng)目，在發(fā)生索賠情形后，承包商及時(shí)提出了索賠意向，并保修好相關(guān)文件資料，最終通過(guò)談判成功索賠4000萬(wàn)元。　（來(lái)源：自媒體號(hào)“周月萍律師”）