年齡：29歲 月收入：2.1萬(wàn) 職業(yè)：IT工程師

個(gè)人資產(chǎn)：租房住，房租每月2500元，其他開銷每月3500元，開銷不多，每月有不少剩余。

理財(cái)目標(biāo)：現(xiàn)在小陸積攢了65萬(wàn)的資金，他想進(jìn)行一些理財(cái)和投資。[詳細(xì)]

年齡：33歲 年收入：25萬(wàn) 職業(yè)：外企員工

個(gè)人資產(chǎn)：家庭現(xiàn)有定期存款20萬(wàn)，活期存款15萬(wàn)，銀行貨幣理財(cái)產(chǎn)品5萬(wàn)。

理財(cái)目標(biāo)：想通過理財(cái)師了解相關(guān)的家庭理財(cái)方案，爭(zhēng)取更好的利用財(cái)富做好保值增值。[詳細(xì)]

年齡：32歲 月收入：8000元 職業(yè)：人事工作

家庭情況：夫妻都有基礎(chǔ)社保，目前有30萬(wàn)元的定期存款即將到期。

理財(cái)目標(biāo)：不想再把這筆資金存銀行，想轉(zhuǎn)為穩(wěn)健型的投資，比如購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。[詳細(xì)]

年齡：35歲 月收入：5800元 職業(yè)：日資企業(yè)工作

家庭情況：一個(gè)四歲兒子在上幼兒園，68歲婆婆在家?guī)『ⅰＳ幸惶?0萬(wàn)自住房產(chǎn)，無(wú)房貸。

理財(cái)目標(biāo)：1、夫妻養(yǎng)老金的籌備。2、小孩教育金的積累。3、想再購(gòu)一套60萬(wàn)左右的房產(chǎn)。[詳細(xì)]